در این فصل سنتی خارج از فصل برای کشتیرانی، فضای محدود کشتیرانی، افزایش نرخ حمل و نقل و فصل خارج از فصل قوی به کلمات کلیدی در بازار تبدیل شده‌اند. داده‌های منتشر شده توسط بورس حمل و نقل شانگهای نشان می‌دهد که از پایان مارس 2024 تاکنون، نرخ حمل و نقل از بندر شانگهای به بازار بندر پایه در آمریکای جنوبی 95.88 درصد و نرخ حمل و نقل از بندر شانگهای به بازار بندر پایه در اروپا 43.88 درصد افزایش یافته است.
کارشناسان این صنعت تحلیل می‌کنند که عواملی مانند بهبود تقاضای بازار در اروپا و ایالات متحده و درگیری طولانی مدت در دریای سرخ، دلایل اصلی افزایش فعلی نرخ حمل و نقل هستند. با فرا رسیدن فصل اوج سنتی حمل و نقل، قیمت حمل و نقل کانتینری ممکن است در آینده نیز همچنان افزایش یابد.
هزینه حمل و نقل در اروپا طی یک هفته بیش از 20 درصد افزایش یافت
از ابتدای آوریل ۲۰۲۴، شاخص جامع حمل و نقل کانتینری صادراتی شانگهای که توسط بورس حمل و نقل شانگهای منتشر می‌شود، همچنان رو به افزایش بوده است. داده‌های منتشر شده در ۱۰ مه نشان داد که شاخص جامع نرخ حمل و نقل کانتینری صادراتی شانگهای ۲۳۰۵.۷۹ واحد بوده است که نسبت به هفته قبل ۱۸.۸ درصد افزایش داشته است، نسبت به ۱۷۳۰.۹۸ واحد در ۲۹ مارس ۳۳.۲۱ درصد افزایش داشته است و نسبت به ۱۷۳۰.۹۸ واحد در ۲۹ مارس ۳۳.۲۱ درصد افزایش داشته است که بالاتر از نوامبر ۲۰۲۳ قبل از وقوع بحران دریای سرخ بوده است. افزایشی ۱۳۲.۱۶ درصدی.
در میان آنها، مسیرهای آمریکای جنوبی و اروپا بیشترین افزایش را تجربه کردند. نرخ حمل و نقل (بار دریایی و اضافه بهای حمل و نقل دریایی) صادر شده از بندر شانگهای به بازار بنادر پایه آمریکای جنوبی ۵۴۶۱ دلار آمریکا به ازای هر TEU (کانتینر با طول ۲۰ فوت، همچنین با نام TEU شناخته می‌شود) است که نسبت به دوره قبل ۱۸.۱ درصد و نسبت به پایان ماه مارس ۹۵.۸۸ درصد افزایش داشته است. نرخ حمل و نقل (هزینه حمل و نقل و اضافه بهای حمل و نقل) صادر شده از بندر شانگهای به بازار بنادر پایه اروپا ۲۸۶۹ دلار آمریکا به ازای هر TEU است که نسبت به هفته قبل ۲۴.۷ درصد افزایش، نسبت به پایان ماه مارس ۴۳.۸۸ درصد افزایش و نسبت به نوامبر ۲۰۲۳، ۳۰۵.۸ درصد افزایش داشته است.
مسئول امور حمل و نقل گروه فناوری لجستیک یونقونار (Yunqunar Logistics Technology Group) که ارائه دهنده خدمات لجستیک دیجیتال جهانی است (از این پس «یونقونار» نامیده می‌شود) در مصاحبه با خبرنگاران گفت که از اواخر آوریل امسال، می‌توان احساس کرد که حمل و نقل به آمریکای لاتین، اروپا، آمریکای شمالی و نرخ حمل و نقل برای مسیرهای خاورمیانه، هند و پاکستان افزایش یافته است و این افزایش در ماه مه حتی بیشتر نیز شده است.
داده‌های منتشر شده توسط Drewry، یک آژانس تحقیقاتی و مشاوره‌ای کشتیرانی، در 10 مه همچنین نشان داد که شاخص جهانی کانتینر Drewry (WCI) این هفته (تا 9 مه) به 3159 دلار برای هر FEU (کانتینر با طول 40 فوت) افزایش یافته است که با سال 2022 مطابقت دارد. این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 81 درصد افزایش یافته و 122 درصد بالاتر از میانگین سطح 1420 دلار آمریکا برای هر FEU قبل از همه‌گیری در سال 2019 است.
اخیراً، بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی، از جمله شرکت کشتیرانی مدیترانه (MSC)، مرسک، CMA CGM و هاپاگ-لوید، افزایش قیمت‌ها را اعلام کرده‌اند. به عنوان مثال، CMA CGM را در نظر بگیرید. در پایان ماه آوریل، CMA CGM اعلام کرد که از 15 مه، استانداردهای جدید FAK (انواع بار) را برای مسیر آسیا-شمال اروپا به 2700 دلار آمریکا برای هر TEU و 5000 دلار آمریکا برای هر FEU تنظیم خواهد کرد. پیش از این، این استانداردها 500 دلار آمریکا برای هر TEU و 1000 دلار آمریکا برای هر FEU افزایش یافته بودند. در 10 مه، CMA CGM اعلام کرد که از اول ژوئن، نرخ FAK را برای محموله‌های حمل شده از آسیا به بنادر شمال اروپا افزایش خواهد داد. استاندارد جدید به 6000 دلار آمریکا برای هر FEU می‌رسد. بار دیگر 1000 دلار آمریکا برای هر FEU افزایش یافت.
کی ونشنگ، مدیرعامل غول کشتیرانی جهانی مرسک، در یک کنفرانس تلفنی اخیر گفت که حجم بار در مسیرهای اروپایی مرسک ۹ درصد افزایش یافته است، که عمدتاً به دلیل تقاضای زیاد واردکنندگان اروپایی برای پر کردن موجودی انبارها است. با این حال، مشکل کمبود فضا نیز به وجود آمده است و بسیاری از کشتی‌رانان برای جلوگیری از تأخیر در ارسال بار، مجبور به پرداخت نرخ حمل بار بالاتری هستند.
در حالی که قیمت‌های حمل و نقل در حال افزایش است، قیمت قطارهای باری چین-اروپا نیز در حال افزایش است. یک شرکت حمل و نقل بار که مسئول قطارهای باری چین-اروپا است، به خبرنگاران گفت که تقاضای فعلی بار برای قطارهای باری چین-اروپا به طور قابل توجهی افزایش یافته است و نرخ بار در برخی خطوط 200 تا 300 دلار آمریکا افزایش یافته است و احتمالاً در آینده نیز افزایش خواهد یافت. "قیمت بار دریایی افزایش یافته است و فضای انبار و زمان تحویل نمی‌تواند تقاضای مشتری را برآورده کند و باعث می‌شود برخی کالاها به محموله‌های ریلی منتقل شوند. با این حال، ظرفیت حمل و نقل ریلی محدود است و تقاضا برای فضای حمل و نقل در کوتاه مدت به طور قابل توجهی افزایش یافته است که قطعاً بر نرخ بار تأثیر خواهد گذاشت."
مشکل کمبود کانتینر عودت داده می‌شود
یکی از فعالان صنعت کانتینر در گوانگدونگ به خبرنگاران گفت: «چه در بخش کشتیرانی و چه در بخش راه‌آهن، کمبود کانتینر وجود دارد. در برخی مناطق، سفارش جعبه غیرممکن است. هزینه اجاره کانتینر در بازار بیشتر از افزایش نرخ حمل بار است.»
برای مثال، او گفت که هزینه استفاده از کانتینر ۴۰HQ (کانتینر ۴۰ فوتی) در مسیر چین-اروپا سال گذشته ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار آمریکا بود که در ژانویه امسال به ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار آمریکا افزایش یافت. اکنون به بیش از ۱۵۰۰ دلار آمریکا افزایش یافته و در برخی مناطق از ۲۰۰۰ دلار آمریکا نیز فراتر رفته است.
یک شرکت حمل و نقل در بندر شانگهای نیز به خبرنگاران گفت که برخی از یاردهای خارج از کشور اکنون پر از کانتینر هستند و در چین کمبود جدی کانتینر وجود دارد. قیمت جعبه‌های خالی در شانگهای و دویسبورگ آلمان از ۱۴۵۰ دلار آمریکا در ماه مارس به ۱۹۰۰ دلار آمریکا در حال حاضر افزایش یافته است.
مسئول امور کشتیرانی یونقونار که در بالا به آن اشاره شد، اظهار داشت که دلیل مهم افزایش هزینه‌های اجاره کانتینر این است که به دلیل درگیری در دریای سرخ، تعداد زیادی از مالکان کشتی به دماغه امید نیک تغییر مسیر داده‌اند که باعث شده گردش کانتینر حداقل ۲ تا ۳ هفته بیشتر از زمان معمول طول بکشد و در نتیجه کانتینرها خالی می‌شوند. نقدینگی کاهش می‌یابد.
روند بازار جهانی حمل و نقل (اوایل تا اواسط ماه مه) که توسط شرکت دکسان لجستیک در تاریخ 9 مه منتشر شد، نشان داد که پس از تعطیلات روز کارگر، وضعیت کلی عرضه کانتینر بهبود قابل توجهی نیافته است. درجات مختلفی از کمبود کانتینر، به ویژه کانتینرهای بزرگ و بلند، وجود دارد و برخی از شرکت‌های حمل و نقل همچنان به تقویت کنترل بر استفاده از کانتینرها در مسیرهای آمریکای لاتین ادامه می‌دهند. کانتینرهای جدید ساخت چین قبل از پایان ژوئن رزرو شده‌اند.
در سال ۲۰۲۱، تحت تأثیر اپیدمی کووید-۱۹، بازار تجارت خارجی «ابتدا کاهش و سپس افزایش یافت» و زنجیره لجستیک بین‌المللی مجموعه‌ای از شرایط شدید غیرمنتظره را تجربه کرد. جریان بازگشت کانتینرهای پراکنده در سراسر جهان روان نیست و توزیع جهانی کانتینرها به طور جدی ناهموار است. تعداد زیادی کانتینر خالی در ایالات متحده، اروپا، استرالیا و سایر نقاط انباشته شده است و کشور من با کمبود کانتینرهای صادراتی مواجه است. بنابراین، شرکت‌های کانتینری پر از سفارش هستند و ظرفیت تولید کامل دارند. تا پایان سال ۲۰۲۱، کمبود جعبه‌ها به تدریج کاهش یافت.
با بهبود عرضه کانتینر و بازیابی بهره‌وری عملیاتی در بازار جهانی حمل و نقل، از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، حجم زیادی از کانتینرهای خالی در بازار داخلی انباشته شد، تا اینکه امسال دوباره کمبود کانتینر پیش آمد.
ممکن است قیمت حمل و نقل همچنان افزایش یابد
در مورد دلایل افزایش شدید اخیر نرخ حمل و نقل، مسئول کسب و کار حمل و نقل YQN که در بالا به آن اشاره شد، به خبرنگاران اینگونه تحلیل کرد که اولاً، ایالات متحده اساساً مرحله تخلیه کالا را به پایان رسانده و وارد مرحله ذخیره سازی مجدد شده است. سطح حجم حمل و نقل مسیر ترانس پاسیفیک به تدریج بهبود یافته است که این امر باعث افزایش نرخ حمل و نقل شده است. ثانیاً، برای جلوگیری از تعدیل احتمالی تعرفه‌ها توسط ایالات متحده، شرکت‌هایی که به بازار ایالات متحده می‌روند، از بازار آمریکای لاتین، از جمله صنعت تولید خودرو، صنعت زیرساخت و غیره، استفاده کرده و خطوط تولید خود را به آمریکای لاتین منتقل کرده‌اند که منجر به انفجار متمرکز تقاضا برای مسیرهای آمریکای لاتین شده است. بسیاری از شرکت‌های حمل و نقل، مسیرهایی به مکزیک را برای پاسخگویی به افزایش تقاضا اضافه کرده‌اند. ثالثاً، وضعیت دریای سرخ باعث کمبود عرضه منابع در مسیرهای اروپایی شده است. از فضاهای حمل و نقل گرفته تا کانتینرهای خالی، نرخ حمل و نقل اروپا نیز در حال افزایش است. چهارم، فصل اوج تجارت بین‌المللی سنتی زودتر از سال‌های گذشته است. معمولاً ژوئن هر سال وارد فصل فروش تابستانی خارج از کشور می‌شود و نرخ حمل و نقل نیز بر این اساس افزایش می‌یابد. نرخ کرایه حمل بار امسال یک ماه زودتر از سال های گذشته افزایش یافت و این یعنی فصل اوج فروش امسال زودتر از موعد فرا رسیده است.
شرکت ژشانگ سکیوریتیز در ۱۱ می گزارشی تحقیقاتی با عنوان «چگونه می‌توان افزایش غیرمنتظره اخیر قیمت‌های حمل و نقل کانتینری را بررسی کرد؟» منتشر کرد. در این گزارش آمده است که درگیری طولانی مدت در دریای سرخ منجر به تنش در زنجیره تأمین شده است. از یک سو، انحراف کشتی‌ها منجر به افزایش مسافت حمل و نقل شده است. از سوی دیگر، کاهش راندمان جابجایی کشتی‌ها منجر به کاهش جابجایی کانتینر در بنادر شده است که تنش‌های زنجیره تأمین را تشدید می‌کند. علاوه بر این، حاشیه تقاضا در حال بهبود است، داده‌های اقتصاد کلان در اروپا و ایالات متحده به طور جزئی بهبود یافته است و همراه با انتظارات برای افزایش نرخ حمل و نقل در فصل اوج، صاحبان بار از قبل در حال انبار کردن کالا هستند. علاوه بر این، خط کشتیرانی ایالات متحده وارد یک دوره بحرانی برای امضای قراردادهای بلندمدت شده است و شرکت‌های کشتیرانی انگیزه افزایش قیمت‌ها را دارند.
در عین حال، گزارش تحقیق معتقد است که الگوی تمرکز بالا و اتحادهای صنعتی در صنعت حمل و نقل کانتینری، نیروی محرکه‌ای برای افزایش قیمت‌ها ایجاد کرده‌اند. ژشانگ سکیوریتیز اعلام کرد که شرکت‌های کشتیرانی کانتینری تجارت خارجی از درجه تمرکز بالایی برخوردارند. تا 10 مه 2024، ده شرکت برتر کشتیرانی کانتینری 84.2 درصد از ظرفیت حمل و نقل را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر این، اتحادها و همکاری‌های صنعتی بین شرکت‌ها شکل گرفته است. از یک سو، در شرایطی که محیط عرضه و تقاضا رو به وخامت است، کاهش رقابت شدید قیمت با تعلیق دریانوردی و کنترل ظرفیت حمل و نقل مفید است. از سوی دیگر، در شرایطی که رابطه عرضه و تقاضا رو به بهبود است، انتظار می‌رود از طریق افزایش قیمت‌های مشترک، نرخ حمل و نقل بالاتری حاصل شود.
از نوامبر ۲۰۲۳، نیروهای مسلح حوثی یمن بارها به کشتی‌ها در دریای سرخ و آب‌های مجاور آن حمله کرده‌اند. بسیاری از غول‌های کشتیرانی در سراسر جهان چاره‌ای جز تعلیق ناوبری کشتی‌های کانتینری خود در دریای سرخ و آب‌های مجاور آن و تغییر مسیرهای خود در اطراف دماغه امید نیک در آفریقا نداشته‌اند. امسال، اوضاع در دریای سرخ همچنان رو به وخامت است و شریان‌های کشتیرانی، به ویژه زنجیره تأمین آسیا-اروپا که به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است، مسدود شده‌اند.
شرکت دکسان لجستیکس در خصوص روند آتی بازار حمل و نقل کانتینری اعلام کرد که با توجه به شرایط فعلی، نرخ حمل و نقل در آینده نزدیک همچنان قوی خواهد ماند و شرکت‌های کشتیرانی از همین حالا در حال برنامه‌ریزی دور جدیدی از افزایش نرخ حمل و نقل هستند.
«نرخ حمل و نقل کانتینری در آینده همچنان افزایش خواهد یافت. اولاً، فصل اوج فروش سنتی در خارج از کشور همچنان ادامه دارد و المپیک در ماه ژوئیه امسال در اروپا برگزار می‌شود که ممکن است نرخ حمل و نقل را افزایش دهد؛ ثانیاً، تخلیه انبار در اروپا و ایالات متحده اساساً به پایان رسیده است و فروش داخلی در ایالات متحده نیز دائماً انتظارات خود را برای توسعه صنعت خرده فروشی کشور افزایش می‌دهد. با توجه به افزایش تقاضا و ظرفیت محدود حمل و نقل، انتظار می‌رود نرخ حمل و نقل در کوتاه مدت همچنان افزایش یابد.» این منبع یونقونار است که در بالا به آن اشاره شد.
زمان ارسال: ۱۷ مه ۲۰۲۴
